一 | 本周三（8月26日）美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报。
尽管和华尔街大多数机构一样，高盛预计英伟达第二季度业绩将表现强劲，业绩指引存在显著上修空间，但高盛分析师仍然暗示——这并不意味着公司股价能够在财报公布后上涨。 抚顺市人大常委会机关始终把深入学习贯彻落实党的二十大精神摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻把握雷锋精神的时代内涵，让雷锋精神在人大常委会机关落地生根，用实际行动为打好打赢新时代“辽沈战役”，奋力实现抚顺全面振兴新突破贡献人大力量。
二 | 加强政治建设，牢牢把握机关党建方向。 优秀业绩恐无法提振股价 高盛分析师施耐德（James Schneider ）在最新研究报告中，对英伟达的业绩表现持乐观预期：“考虑到GPU供需格局紧张，（英伟达）本季度有望交出亮眼成绩单，业绩指引存在可观上调潜力。” 但需要注意的是，8月英伟达股价大幅上涨，上述利好或许已经被市场提前定价。高盛分析师指出，过去两周英伟达股价涨幅超12%，市场对这只股票的预期门槛已经抬升。市人大机关始终把牢思想行动“总阀门”。
三 | 认真落实“第一议题”制度，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，推动人大机关党员干部深刻领会精神实质、核心要义和实践要求。 施耐德团队对英伟达第二、第三季度每股收益（EPS）的预测，分别比华尔街市场一致预期高出6%与12%。充分发挥机关党组理论学习中心组示范带头作用和党员领导干部领学促学作用，以党的创新理论统揽和指导人大机关工作，上半年共开展集中学习8次。但尽管业绩预测高于市场共识，但高盛给出的公司目标价（285美元）却仍略低于市场平均目标价。 施耐德团队认为，英伟达当前股价较其评估的合理价值仍存在较大折价。分析师补充，该股估值仍具备重估上行空间，但前提是三大催化因素落地： 1.超大规模云厂商盈利指标持续改善，支撑资本开支增长的可持续性； 2.英伟达在客户融资平台上保持审慎可控的资本支出，以此缓解市场对于供应商循环融资的担忧； 3.公司继续坚定推进大规模股票回购与分红计划。扎实开展市人大机关党纪学习教育，召开党纪学习教育读书班暨理论学习中心组专题学习会议，深入学习习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，持续推进全面从严治党，营造风清气正的良好政治生态和干事创业氛围。
四 | 组织各党支部通过“三会一课”、主题党日等形式，开展集中学习和自学，不断推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。 施耐德团队还特别表示，投资者们将在英伟达财报电话会议上，重点关注五大信息： 1、客户融资平台的相关细节，及其对资本配置带来的影响； 2、Vera Rubin平台在2026年下半年的落地推进进展； 3、毛利率走势以及上游原材料成本情况； 4、由智能体AI（Agentic AI）带动的CPU需求； 5、行业竞争格局变化。
五 |
突出活动牵引，不断提升为民服务质量。
GPU旺盛需求背后暗藏股价隐患 尽管当前AI热潮仍然如火如荼，市场对英伟达GPU的需求也依旧旺盛，然而高盛指出，GPU旺盛需求背后仍然暗藏着股价的回调风险。
六 | 首先，英伟达想要实现每一个季度都“业绩超预期+上调指引”的难度正在加大。 此外，虽然各大云厂商仍在持续上调资本开支计划，但无法确定接下来他们是否还会继续加码，这会对接下来两个季度业绩形成压力。
七 | 高盛指出，英伟达若想在财报公布之后实现股价大涨，仅仅做到常规的“业绩超预期、上调指引”已经不够，还需要释放具备重大分量的新消息。
八 | 回顾过往，英伟达此前在2027财年一季报中大幅上调分红，但财报披露次日股价依旧收跌，这表明单纯的利好已经不会必然驱动股价走高。
九 | 深入开展市人大机关党支部与村党组织“结对共建 聚力攻坚”专项行动，机关13个党支部，落实“四下基层”制度，积极主动对接，与村党组织围绕“强党性、夯基础、助发展、转作风”等方面开展“一对一”结对共建，在共建过程中同学、互帮、共促。开展“岗位学雷锋 领航实好干”“万名党员进社区 助力省运促振兴”“心系群众履职尽责，争做雷锋式人民好代表”主题活动。推动人大机关学雷锋志愿服务活动常态化，70余名机关干部进社区百余次，为困难群众送去生活用品，为群众办实事、解决问题。 另一重矛盾点在于，GPU以及AI产业链其他零部件的需求火爆推高了产品价格，却也加重了部分英伟达核心客户的财务负担。2023年，市人大机关在“学雷锋示范点”“学雷锋示范岗”和“学雷锋标兵”评选中均榜上有名。 加强队伍建设，持续夯实党建工作根基。 在本月初，英伟达联合阿波罗、贝莱德、黑石、高盛、KKR等多家华尔街机构，共同搭建AI算力基础设施融资平台，计划撬动超过5000亿美元第三方资本。 高盛分析师指出，考虑到部分大客户难以承担高涨的算力采购需求，市场对于供应商循环融资的担忧不断升温，而英伟达目前的表态尚不足以打消这份顾虑。牢牢把握人大“四个机关”定位要求，通过建章立制做到学习有依据、活动有安排、工作见成效。机关23名领导干部参加“千名干部进千企 服务振兴新突破”专项行动，今年以来先后为企业发放《助企惠企政策摘编》20余本、推送政策40余次、答疑解惑30余次，人大机关选派干部以实际行动赢得企业的信任和赞誉。创新开展教培模式，持续开展“周末大讲堂”活动10余次，将“请进来”“自己谈”“走出去”“受教育”有机结合，达到了“见实效”的目的。 而高盛希望英伟达能够在财报电话会上，对这一融资平台做出详细说明。 高盛分析师的言外之意非常明晰：即便高盛看好英伟达未来12个月的业绩和股价走势，也预判公司大概率会在本周交出超预期的财报与指引，但除非英伟达抛出重磅新利好，否则财报发布后，英伟达股价更有可能出现下跌，而非大幅冲高。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要节点、岗位及“四风”新动向，关注群众身边腐败和作风问题，执行“八不准”，在重要节日发出廉政提醒。
十 | （文章来源：财联社）。严格执行厉行节约条例，落实“过紧日子”要求，推动节约型机关建设。 市人大常委会党组成员、秘书长，市人大常委会机关党组书记赵兴骏说：“市人大常委会机关认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续开展‘岗位学雷锋 领航实好干’主题实践活动，引领和激励党员、干部担当实干，争先创优，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大机关队伍，努力把人大机关建设成为让党委放心、让人民群众满意的政治机关、权力机关、工作机关和代表机关，为助推抚顺实现全面振兴新突破作出积极贡献。” 责任编辑：刘春阳。
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Published on:21:04:20
